Äskettäisessä kansainvälisesti tunnettuun tutkimusorganisaation McKinseyn julkaisemassa raportissa huomautti, että optisten lähetinvastaanottimien (optiset moduulit) toimitusketjun pullonkaula voi tulla avain este verkkoinfrastruktuurin laajentumiselle keinotekoisen älykkyyden aikakaudella. Raportissa todettiin, että ennen 2020-luvun loppua lähetin-vastaanottimen pula GPU-tarjonnasta tulee pääasiallinen rajoittava tekijä 800 Gbps: n ja 1,6 TBPS: n nopean datakeskuksen verkkojen käyttöönotolle. Raportti "Optinen verkottuminen: Seuraavan arvoaalton kaappaaminen" ennustaa, että vuoteen 2027 mennessä 800 Gbps: n optisten lähetinvastaanottimien tuotantokapasiteetti on 40–60% pienempi kuin markkinoiden kysyntä; ja vuoteen 2029 mennessä 1,6 TBPS: n lähetinvastaanottimien toimituskuilu voi myös saavuttaa 30% - 40%.
1. Pulan perimmäinen syy: Erittäin suuri AI-tietojenkäsittely lisää laserien kysynnän nousua
Tämän "laserkriisin" perimmäinen syy on korkean suorituskyvyn toisiinsa liittyvän nopean kysynnän, jota ohjaavat AI: n ohjaama erittäin suuren mittakaavan laskenta. McKinsey huomautti, että vuoteen 2029 mennessä hyperscale-yritykset siirtävät noin 87% heidän optisen lähetinvastaanottimiensa 800 Gbps: iin, joista 1,6 TBPS-tuotteiden osuus on yli 40% kysynnän osuudesta. Samanaikaisesti myös käyttöliittymän optiset verkkomarkkinat päivittävät myös nopeasti, ja yhä yhä yhä yhä yhtenäisempiä nolla-dispersiot (ZR/ZR+) -siirtot Vastaanottimet otetaan käyttöön korkean tiedonsiirtonopeudella. Tällä hetkellä noin puolet pääkaupunkiseudun verkon osista käyttää 400 Gbps ZR/ZR+ -lähteen vastaanottimia. Koska AI-koulutus ja päättely asettavat korkeammat vaatimukset matalan viiveen yhdistämiselle, yhä useammat hyperscale-valmistajat ja datakeskuksen operaattorit ovat alkaneet ottaa käyttöön nopeaa koherentteja lähetinvastaanottimia ja sijoittaa nopeaan kuidun runkoverkkoihin hajautettujen tietokeskuksen klustereiden yhdistämiseen. McKinsey ennustaa, että tämä johtaa markkinoiden nopeaan muutokseen: Vuoteen 2029 mennessä 800 Gbps ja ZR/ZR+ -siirtolaitteiden yläpuolella on noin 70% markkinaosuudesta.
2. Teollisuusketjun rakentaminen: Laserien ja geopolitiikan pystysuuntainen integraatio ajaa markkinamuutoksia
Laserien riittämättömän tarjonnan tilanteen vuoksi yhä enemmän alkuperäisiä laitevalmistajia (OEM -valmistajia) ovat alkaneet osallistua ylävirran linkkiin ja hallita ydinkomponenttien tarjontaa yritysostojen tai yhteistyön avulla laserkiekkojen tehtaiden kanssa. Samanaikaisesti kiinalaiset toimittajat nousevat nopeasti nopeasti ohjaavien optisten moduulien markkinoilla, ja niiden globaali markkinaosuus on kasvanut noin 20 prosenttiyksikköä vuosina 2017–2023-noin 60 prosenttiin. Vastauksena geopoliittisiin riskeihin ja tariffipaineisiin optisten moduulien tuotanto ja kokoonpano on myös maantieteellinen siirto, kun Kaakkois -Aasia ja Euroopan osista tulee uusia kokoonpanokeskuksia. Verkkooptiikan teknologinen kehitys vaatii laajan ekosysteemin yhteistyötä OEM -valmistajien, komponenttien toimittajien ja teollisuuden standardisointiorganisaatioiden välillä.
3.McKinsey vaatii teollisuuden koordinointia estääkseen pullonkaulat estämästä AI -kehitystä
McKinsey kehotti raportissaan "nopean yhteistyön" kaikkien osapuolten keskuudessa Network Optiikkateollisuudessa. Plug-in-moduulit jatkavat keinotekoisen älykkyyden johtamien tarpeiden tyydyttämistä, koska ne tarjoavat kilpailukykyistä suorituskykyä ja omistamisetujen kokonaiskustannuksia. Energiatehokkuuden ja suorituskykyvaatimusten lisääntyessä kehittyvät tekniikat, kuten pakattu optiikka (CPO), kiihtyy kuitenkin markkinoiden häiritsemiseksi. Jotkut ennusteet osoittavat, että CPO voi vähentää datakeskuksen energiankulutusta jopa 30% tukemaan samalla kaistanleveyttä 3,2 TBPS: n ja sen jälkeen, mikä mahdollistaa seuraavan vuosikymmenen aikana laajan valikoiman seuraavan sukupolven optisia tuotteita. Lisäksi koska integroitu optiikka ja elektroniikka voivat tuottaa lämpötiloja, joita on vaikea hajottaa perinteisillä jäähdytysmenetelmillä, CPO: n on valmistettu, että valmistus on pakkauksessa ja kokoonpanossa-se on voitettava varmistaakseen, että systemaattissa olevien lämpöolosuhteiden luotettavuuden ja vakaan komponenttien yhteensopivuuden vakaa suorituskyky. CPO: n järjestelmätason integroinnin teollisuusstandardien kehittäminen on kriittistä CPO-laitteen tuoton parantamiseksi ja CPO: n käyttöönoton kiihdyttämiseksi.
